300829金丹科技向不特定對象發行可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果通告

河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下簡稱“金丹科技”或“發行人”)和國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦人(主承銷商)”)根據相關法規組織實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“金丹轉債”)。

金丹科技向不特定對象發行70,000.00萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年7月13日(T日)結束。

根據2023年7月11日(T-2日)公布的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》(以下簡稱“《發行通告》”),本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次金丹轉債發行申購結果通告如下:

一、總體情況

金丹轉債本次發行70,000.00萬元,發行價格每張100元,共計700.00萬張。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年7月13日(T日)。

二、向原股東優先配售結果

原股東優先配售的金丹轉債總計5,621,528張,即562,152,800元,占本次可轉債發行總量的80.31%。

三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次可轉債發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的金丹轉債總計為1,378,470張,即137,847,000元,占本次發行總量的19.69%,網上中簽率為0.0015047031%。

根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行的有效申購數量為91,610,758,620張,配號總數為9,161,075,862個,起訖號碼為000000000001—009161075862。

發行人和保薦人(主承銷商)將在2023年7月14日(T+1日)組織搖號抽簽儀式,搖號結果將于2023年7月17日(T+2日)在網上通告。投資者根據中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號碼只能購買10張(即1,000元)金丹轉債。