財務策劃師指的是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。財務策劃師包括助理財務策劃師、注冊財務策劃師以及資深財務策劃師三個級別，屬于理財師的范疇。

　　財務策劃師目的是通過科學的方法為企業設定一套良好的財務組織方案，為企業照顧好其理財需要，同時強化客戶的財政基礎以及使客戶資產可以健康良好地成長。