一、學歷及工作經驗條件：　　大專學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作3年以上?！　”究茖W歷，金融理財相關行業及規定崗位工作2年以上?！　〈T士學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作1年以上。　　二、培訓條件：　　AFP/CFP必須先經過培訓，獲得“AFP/CFP培訓合格證”之后，才有資格報名考試。　　三、其他　　AFP和CFP是一個證書的兩個階段，必須先獲得AFP證書，才能進一步考取CFP證書。　　在校學生也可參加考試，并且可以延遲繳納報名費，考試后發成績單和金融行業就業推薦信，成績保留4年，工作后可申請發證，并補交報名費。